Strukturierte, digitale Informationsaufbereitung in unseren Serviceportalen für Vorsorgeplanung mit Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung
Volldigitalisierte, systematisch durchstrukturierte Informationsportale für die Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Beratung
Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche, digitale Beratung ist
- A) eine ausreichende, digitale Vorinformation zu den Produkten und Serviceleistungen, die online angeboten, beraten und verkauft werden sollen.
- B) eine digitale Verfügbarkeit wesentlicher Informationen, vorwiegend online, damit während einer Online-Beratung sämtliche Informationen, die es braucht, gemeinsam online (Kunde und Berater) gesichtet werden können.
Regeln für den durchstrukturierten Aufbau der Serviceportale für Vorsorgeplanung mit Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung
CI-Normung und Informationsstruktur
Content in den Serviceportalen > Modulare Textbausteine
CI-Normung und Informationsstruktur
Der Content in der Serviceportalen wurde seit Beginn der Entwicklung "modular" aufgebaut.
Die bedeutet, dass in der Entwicklung die Textbereiche so weit wie möglich in inhaltlich genormte Textblöcke und Textbausteine zerlegt wurden.
Dies hat die Vorteile, dass
- der Content für den Seitenaufbau teilweise mit diesen "genormten Textblöcken" erfolgen kann.
- der Content-Textblock einfach gewartet werden kann.
Dabei gilt die Entwicklungsregel:
- "Jeder thematisch einzigartige, normbare Textblock darf nur 1 mal im gesamten Typo3 vorkommen, und kann dann bei Bedarf an mehreren Stellen mit der Funktion "Datensatz einfügen" eingefügt werden.
Textblock-Sammlungen:
- SP "Zinsertrag" - Textblocksammlung - https://www.zinsertrag.at/administration/textblocksammlung
Vertriebstechnische Vorgaben für die Beratung
Grundregel:
- Alle nötigen Informationen zu einem pot. Geschäft bzw. einer Produktlösung die ich anzubieten habe, an einem Platz online in den Finanzportalen mit einem Servicefolder.
Strukturierung und Zuordnung aller möglichen Geschäftsfälle in die nachfolgende Sortierung:
Wir unterscheiden zwischen
- A) Anlassgeschäftsfällen für Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Beratung
- B) Praxis-Beispielen für Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Beratung- zu den Anlassgeschäftsfällen
- C) Muster-Geschäftsfällen für Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Beratung- zu den Anlassgeschäftsfällen