Servicemodul -"Mandantenordner"
Systematische Ordnung in den Finanz- u. Versicherungsunterlagen
...bringt der systemgenormte Amicas Wirtschaftsbilanz Sortier(Mandanten-)Ordner mit Kostensenkungs-Konzept.
Hier kann der Mandant (Kunde) alle seine Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen geordnet nach den Wirtschaftsbereichen der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide einordnen.
Hier finden auch alle
- Beraterberechnungen,
- Beratungs-/Lösungs-Konzepte,
- Merkblätter,
- Risikoprotokolle
- und weiterführende Beratungs- u. Serviceunterlagen ihren Platz.
A) Amicas Wirtschaftsibilanz Mandantenordner - Index liegend
Der Amicas Wirtschaftsbilanz - Sortier(Mandanten-)Ordner mit Kostensenkungs-Konzept
- bringt Ordnung u. Übersicht in Ihre Polizzen und
- enthält optional auch div. Konzepte zur Optimierung bzw. Kostensenkung!
Das Servicemodul - "Mandantenordner" sorgt für einen professionellen Auftritt beim Kunden und stellt ihre Kontakt-Werbedrehscheibe im Haushalt dar.
Auf Wibisoft und die Wirtschaftsanalyse abgestimmter Mandantenordner flexibel und modular aufgebaut für eigene Logowerbung.
Für die Ausgabe von Mandantenordnern an ihre Kunden (...was wir ihnen aus Servicegründen dringend empfehlen möchten) haben sie 2 Möglichkeiten:
A) Die Bestellung komplett zusammengestellter Ordner über unseren Shop
B) Den Eigendruck des Inhalts (am besten mit Hilfe eines Farblaser-Druckers)
In beiden Fällen brauchen Sie nur mehr:
- Einen Beraterstempel (Bestellung)
- Eigene Visitenkarten (Bestellung)
um dann bei Ihren Kunden mit professionellen Mandantenordnern zu punkten.
B) Eigendruck des Inhalts von Mandantenordnern durch den Berater.
Nachfolgend finden sie eine Aufstellung aller nötigen Drucksorten für den Selbstdruck.
Als lizenzierter Benutzer können sie diese dann auch downloaden
Wir empfehlen die Einsortierung der Drucksorten in weiße A4-Ordner:
Drucksortenindex für Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner.
|
Entwicklungsstand: 27.11.2014